Kunden verwalten

In der Kundenverwaltung findest du alle Informationen zu deinen Kunden.

Kundenübersicht

Gehe zu Kunden im Menü. Du siehst eine Liste aller Kunden mit:

• Name und Kontaktdaten
• Merkmale als farbige Schilder (z. B. Stammkundin, Neukundin, Gesperrt; ein Schloss heißt: kann nicht online buchen; passen nicht alle in die Zeile, steht der Rest als „+1“ dahinter) – oben in der Liste gibt es je Merkmal einen Reiter zum Filtern
• Herkunft (wie der Kunde zu dir gekommen ist)
• Anzahl der Besuche
• Gesamtumsatz
• Nächster Termin
• Treueprogramm-Status (falls aktiv)

Sortieren und filtern

Als Inhaber oder Admin tippst du neben dem Suchfeld auf Mehr und dann auf Filter & Sortierung.

• Sortieren – nach Zuletzt da, Nächster Termin, Name, Umsatz oder Kunde seit. Unter dem gewählten Punkt stellst du die Reihenfolge ein, zum Beispiel Neueste zuerst oder Längste her zuerst, beim Namen A–Z oder Z–A
• Geschlecht und Herkunft – zeigt nur die Kunden, die passen. Unter Herkunft steht, wie der Kunde zu dir kam: Online-Buchung, Website, Kasse, Kundenkonto, Import, Gutscheinkauf und mehr
• Zurücksetzen stellt Sortierung und Filter wieder auf den Anfang: zuletzt da, neueste zuerst

Am Rechner sortierst du auch mit einem Klick auf die Spaltenköpfe Besuch, Termin und Umsatz. Ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um, ein dritter stellt sie zurück.

Kundenkarte

Tippe auf einen Kunden, um seine Kundenkarte zu öffnen. Oben stehen Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie seine Merkmale – in jedem Reiter. Steht etwas unter „Medizinisch / Allergien“ oder ist der Kunde für die Online-Buchung gesperrt, siehst du das als Zeile direkt darunter.

• Übersicht – ganz oben die Knöpfe Anrufen, WhatsApp, E-Mail und Nachricht. Darunter der nächste Termin (antippen öffnet ihn im Kalender), die wichtigsten Zahlen (Besuche, Umsatz, Ø Bon, letzter Besuch, wie oft der Kunde kommt, Absagen), deine Notizen und der nächste Geburtstag mit dem Alter, das der Kunde dann wird
• Verlauf – Rezepturen, ausgefüllte Fragebögen und alle Termine und Kassenbons, die neuesten oben
• Pakete – nur, wenn der Kunde ein Behandlungspaket hat
• Treuepunkte – nur, wenn dein Treueprogramm läuft
• Fotos – Vorher-Nachher-Bilder deiner Behandlungen
• Details – Zweitnummer, Adresse, ob der Kunde Werbung bekommt, Kundenkonto und Herkunft. Ganz unten kannst du die Online-Buchung sperren oder den Kunden löschen

Was du aus der Karte heraus bearbeitest – den Kunden selbst, Guthaben, Treuepunkte, Pakete, Merkmale oder Fotos –, öffnet sich als eigene Seite in der Karte. Oben links führt dich der Name des Kunden zurück zur Übersicht der Karte. Öffnest du die Kundenkarte aus einem Termin, erscheint sie im Termin-Fenster selbst. Oben links bringt dich ‹ Termin zurück zum Termin.

Knöpfe für Anrufen, WhatsApp und E-Mail erscheinen nur, wenn eine Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Nachricht öffnet das Gespräch mit dem Kunden unter Nachrichten.

Neuen Kunden anlegen

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   Klicke auf „Neuer Kunde"

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   Gib mindestens einen Namen ein – Vorname oder Nachname genügt

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   Optional: E-Mail, Telefon, Geburtstag – den Geburtstag tippst du einfach als Ziffern ein, zum Beispiel 24051988 für den 24.05.1988 (die Punkte setzt das Feld selbst). Oder du tippst auf das Kalender-Zeichen im Feld und wählst Monat, Jahr und Tag aus. Das Jahr gehört immer dazu

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   Klicke auf Speichern

Kunden werden auch automatisch angelegt, wenn sie sich über die Online-Buchung registrieren.

Kundenliste herunterladen

Als Inhaber oder Admin kannst du deine Kundenliste als Datei sichern – für deine Unterlagen oder bevor du zu einem anderen Programm wechselst.

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   Tippe in der Kundenliste oben neben dem Suchfeld auf Mehr

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   Wähle Exportieren

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   Hake an, welche Angaben in die Datei sollen – Vor- und Nachname sind immer dabei

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   Tippe auf Exportieren

Du bekommst eine Tabelle im CSV-Format, die du mit Excel, Numbers oder Google Tabellen öffnest. Geburtstage, Adressen, Merkmale und Termine stehen nicht darin. Mitarbeiter ohne Admin-Rechte sehen den Knopf nicht.