Doppelte Kunden zusammenführen

Steht eine Kundin zweimal in deiner Kundenliste, legst du beide Kundenkarten zu einer zusammen – mit allen Terminen, Notizen und Zahlungen. Damin findet mögliche Doppelte von selbst und zeigt sie dir über der Kundenliste.

Woran erkennt Damin doppelte Kunden?

• Gleicher Name: Zwei Karten mit gleichem Vor- und Nachnamen, bei denen sich E-Mail-Adresse und Telefonnummer nicht widersprechen. Das passiert zum Beispiel, wenn du eine Kundin selbst anlegst und sie später noch einmal online bucht.
• Kundenkonto: Legt eine Kundin ein Kundenkonto an und gibt es schon eine Karte von ihr, schlägt Damin vor, beide zu verbinden. Danach sieht sie ihre Termine in ihrem Kundenkonto.

So führst du doppelte Kunden zusammen

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   Öffne Kunden im Menü

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   Tippe über der Liste auf „2 mögliche Doppelte“ (die Zahl ändert sich) – oder auf „Mehr“ und dann „Duplikate prüfen“

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   Im Fenster „Kunden zusammenführen“ steht je Paar oben die Karte, die bleibt („Bleibt“), darunter die zweite – mit Telefonnummer oder E-Mail und der Zahl der Besuche

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   Tippe auf „Zusammenführen“ und bestätige

Sind es zwei verschiedene Personen mit gleichem Namen, tippe auf „Verschiedene Personen“. Damin schlägt das Paar dann nicht mehr vor.

Was beim Zusammenführen passiert

• Termine, Notizen, Zahlungen und alles andere der zweiten Karte liegen danach auf der Karte, die bleibt
• Fehlt der bleibenden Karte eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse oder der Geburtstag, übernimmt sie die Angaben der zweiten Karte
• Haben beide Karten Notizen, bleiben beide erhalten, untereinander
• Hat eine Karte Werbung erlaubt, bleibt die Erlaubnis. Hat eine Karte der Werbung widersprochen, gilt der Widerspruch
• Die zweite Karte verschwindet aus deiner Kundenliste

Welche Karte bleibt? Die mit Kundenkonto, sonst die mit mehr Besuchen, sonst die ältere.

Gut zu wissen

• Die Zeile über der Liste sehen nur Inhaber und Admins, nicht deine Angestellten
• Beim Suchen oder Filtern steht dort die Zahl der Treffer statt der Doppelten
• Haben beide Karten ein eigenes Kundenkonto, schlägt Damin sie nicht als Paar vor