Termin anklicken – Schnellansicht und Details

Wenn du auf einen Termin im Kalender klickst, öffnet sich die Schnellansicht.

Schnellansicht (ein Klick)

• Status mit farbigem Punkt und Bezeichnung
• Kundenname und Leistung(en)
• Uhrzeit und Dauer
• Preis und Zahlungsstatus
• Rechts neben dem Namen: „Bezahlt" oder der Betrag, der noch offen ist
• Notizen: Allergie (rot), Vorliebe, Notiz zum Kunden, Notiz zum Termin und interne Notiz – jede in bis zu drei Zeilen. Den ganzen Text siehst du unter „Details"
• Schnell-Aktionen:
• Annehmen – eine Anfrage mit einem Tipp annehmen (nur bei Anfragen; Mitarbeiter nur bei ihren eigenen). Darunter steht, bis wann du antworten musst
• Verschieben – den Termin auf eine andere Zeit legen
• Uhr-Symbol („Ich verspäte mich") – den Kunden von heute Bescheid geben, dass es später wird

Details öffnen

Klicke in der Schnellansicht auf „Details", um die vollständige Bearbeitung zu öffnen:

• Alle Termindetails bearbeiten
• Kundenkarte öffnen – tippe auf den Kunden. Mit ⇆ daneben wählst du einen anderen Kunden
• Zahlungsstatus und -historie
• Interne Notizen hinzufügen
• Termin absagen oder als „nicht erschienen" markieren

Am Handy stehen Details, Rechnung und Verlauf als drei Reiter oben im Termin.

Termin als bezahlt markieren?

Einen Knopf „Bezahlt" gibt es im Kalender nicht. Als bezahlt gilt ein Termin, sobald die Zahlung über Damin läuft:

• Online – der Kunde zahlt bei der Buchung
• Zahlung anfordern – in den Termin-Details schickst du dem Kunden einen Bezahllink (nur mit eingerichteten Online-Zahlungen)
• Gutschein einlösen – in den Termin-Details den Gutscheincode eintragen
• Kassen-App – bar oder mit Karte kassieren (echte Verkäufe ab Plan Business)

Für deinen Umsatz musst du nichts nachtragen: Ein Termin, der stattgefunden hat, zählt mit seinem Preis, auch wenn keine Zahlung erfasst ist. Er steht dann nur weiter mit offenem Betrag im Kalender.

Verlauf

Ganz unten im Termin steht sein Verlauf – alles, was mit dem Termin passiert ist, in zeitlicher Reihenfolge und mit dem Namen der Person, die es getan hat:

• Gebucht oder angelegt (online, über den Telefonassistenten, über die Warteliste, aus einem Terminvorschlag oder im Salon)
• Bei Anfragen: angenommen, abgelehnt, zurückgezogen oder abgelaufen – dazu der Betrag, der auf der Karte vorgemerkt wurde, und ob er abgebucht, wieder freigegeben wurde oder das Abbuchen gescheitert ist (dann ist der Termin nicht bezahlt)
• Anderer Termin vorgeschlagen – mit Uhrzeit, und ob der Kunde ihn angenommen, abgelehnt oder nicht beantwortet hat
• Verschoben mit alter und neuer Uhrzeit, anderer Mitarbeiter, andere Dauer – auch wenn der Kunde selbst umgebucht hat (über den Link in der E-Mail, sein Kundenkonto oder den Telefonassistenten)
• Abgesagt mit Grund, nicht erschienen, wiederhergestellt, abgeschlossen
• Zahlungen mit Zahlart, Trinkgeld und Gutschein-Code, Erstattungen, gutgeschriebene Treuepunkte
• Zahlung angefordert – mit Betrag und ob schon bezahlt
• Warteliste: Kunde möchte einen früheren Termin, hat ihn über die Warteliste bekommen, oder ein frei gewordener Platz wurde an Wartende gemeldet
• Ausgefüllte Fragebögen, Bewertung mit Sternen und Text, deine Antwort darauf
• Jede Nachricht an den Kunden mit Zustellstand – und was nicht verschickt wurde, mit Grund

Darunter unter „Geplant" steht, was noch aussteht: bis wann du eine Anfrage beantworten musst, ein Terminvorschlag, auf den der Kunde noch nicht geantwortet hat, ein Platz auf der Warteliste – und die Nachrichten, die noch kommen, mit Schaltern für E-Mail und SMS. Angestellte sehen den Verlauf auch; den Inhalt einer Nachricht öffnen kann nur die Leitung.

Nicht im Verlauf: Änderungen an Leistungen, Preis oder Gerät – die siehst du am Termin selbst, aber nicht, wann und von wem sie geändert wurden.